团车网再度调低IPO募资额 回应以更新后招股书为准

团车网再度调低IPO募资额 回应以更新后招股书为准
2018年11月09日 03:56 证券日报

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  ■本报记者 刘斯会 

  11月8日,《证券日报》记者得知,团车网已向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的F-1招股书,并估计将在11月20日上岸纳斯达克。

  最新招股书显示,团车网筹划发行400万股ADS股分(每股ADS代表4股A类浅显股),假设承销商全部行使逾额配售选择权,发行量将达到460万股ADS。   

  团车网估计IPO发行价为每股ADS 7.5美元至9.5美元。按照每股ADS 8.5美元的中位数计算,该公司估计IPO融资总额约为2670万美元,假设承销商行使逾额配售选择权,则可达到3140万美元。

  现实上,关于上市后的募资金额,团车网此前就停止了屡次调低,由此前市场哄传的2亿美元,到最多1.5亿美元再到筹划召募资金的金额下调至最多5000万美元阁下。

  关于调剂缘由及上市时间成绩,团车网相干担任人在接收《证券日报》记者采访时回应称一切以“更新后的招股书为准”。

  虽然团车网宣称,环绕汽车行业建立了逾越互联网的购车平台,加快了中国汽车家当由传统发卖形式向电商发卖形式的改变。

  但公司招股解释书显示,团车网的净支出重要照样来自线下活动汽车展销会。详细来看,2016年和2017年,团车网的净支出分别为1.17亿元和2.81亿元,同比增长140.17%;2017年上半年和2018年上半年,公司的净支出分别为9130万元和2.69亿元,同比增长194.63%。

  2016年和2017年,团车网净吃亏分别为8660万元和9070万元,2017年上半年和2018年上半年的净吃亏分别为5770万元和2130万元。

  从事迹层面来看,团车网仍处于吃亏状况,这家成立于2010年的汽车电商平台在北京时间10月24日才向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,筹划在纳斯达克挂牌上市,此前就有消息称11月8日公司就开端路演,按照这个进度也算比较快的。

  而此次更新招股解释书,主如果将召募金额再次下调,根据团车网此前招股书,此次地下发行召募的资金筹划用于营业生长和扩大、加强信息技巧和数据分析才能及注资潜伏的计谋投资和收买等方面。

  材料显示,团车网附属于团车互联网信息办事(北京)无限公司,是中国汽车电商平台,线下场景交易今朝曾经覆盖全国三十个省、自治区与直辖市的上百个城市。团车环绕汽车交易场景构造新批发计谋,打造汽车交易办事生态链,重要产品包含:场景化的汽车营销平台、场景化的金融平台和场景化的交易链办事平台。团车网前身为100che(易买车友会)于2009年上线。  

  公司现有股东Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P.这三家现有股东分别成心在此次IPO中买入最多700万美元、500万美元和300万美元团车ADS。

  若成功IPO后,团车网开创人、CEO闻伟持股为18.1%,为最大年夜股东,具有75.8%的投票权。团车网COO孙建臣持股为4.4%,团车网CFO毛智海持股为1%。

  IPO前,闻伟持股为19.9%,为最大年夜股东,团车网COO孙建臣持股为4.9%,团车网CFO毛智海持股为1.2%。

义务编辑:陈悠然 SF104

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