飞鹤乳业募资11.4亿美金:已获足额认购 11月13日上市

飞鹤乳业募资11.4亿美金:已获足额认购 11月13日上市
2019年10月30日 09:54 新浪财经-自媒体综合

  来源微信公众号:IPO早知道

  据IPO早知道消息,将于港交所上市的中国婴幼儿配方奶粉临盆商飞鹤乳业国际市场配售已获足额认购,估计将于11月5日关簿订价,11月13日正式挂牌上市。

  本次赴港上市,飞鹤筹划发行合计8.93亿股股分,占发行后股本的10%,并授予1.34亿股股分的逾额配售权。招股订价区间为7.5至10港元,行使逾额配售权前的最高召募金额达11.4亿美元,由摩根大年夜通、招商证劵和建银国际担负联席保荐人。

  飞鹤已于本周一开簿,其财务首席官刘华泄漏,飞鹤的国际配售份额在开簿当日就已全部覆盖,详细逾额倍数未泄漏。而此次IPO并未引入基石投资者,飞鹤财务首席官刘华向媒体解释称,主如果因飞鹤的订价区间不高,推敲到公司经久增长潜力大年夜,欲望借此引入更多国际长线基金作经久股东,让股东构造更多元化。

  以“更合适中国宝宝体质”为卖点的飞鹤乳业,在本年7月3日正式向港交所递交招股书。本次IPO发行成功后,飞鹤乳业市值约在85.4亿至113.9亿美金阁下。召募资金的40%将由于了偿离岸债务,20%将用于支撑潜伏并购机会,10%用于加拿大年夜金斯顿工厂的运营(估计将于2020年1月开启运营),10%用于研究和拓展海内婴幼儿奶粉配方和养分弥补品,5%用于拓展该公司收买的美国养分安康弥补剂公司Vitamin World的营业,其他10%将用于市场推行和普通营运资金。

  成立于1962年的飞鹤,前身是赵光农场乳品厂,附属于农垦总局,属于范围较小的国企。自从冷友斌成为赵光农场乳品厂的厂长后,飞鹤开端飞速生长。

  2003年5月,飞鹤上岸美国纳斯达克上市,成为中国第一家在境外上市的乳品企业。随后在2005年4月,飞鹤乳业成功转板到美国纽约证券交易所中小板市场交易。但是由于美股融资本钱愈来愈高,难度也愈来愈大年夜,2013年7月,飞鹤乳业退市并完成私有化。2017年5月,飞鹤乳业向港交所递交招股书,请求主板上市。2017年12月,飞鹤又对准了大年夜安康家当,以2800万美元成功收买美国第三大年夜养分安康弥补剂公司Vitamin World,但也因该收买事宜,暂缓港股IPO。

  据招股书显示,飞鹤在2016、2017和2018财年的营收分别为37.24亿元、58.87亿元和103.92亿元;净利润分别为4.06亿元、11.60亿元和22.42亿元;毛利率达到54.6%、64.4%和67.5%。

  在飞鹤提交的聆讯后材料集中,增长了2019第二季度的营业和财务数据。截至2019年6月30日止六个月,收益达到58.92亿元,较客岁同期的43.85亿元增长了34.4%; 净利润达到17.51亿元,较客岁同期的10.91亿元增长了60.5%。并且有经销商和批发商覆盖的发卖点总数曾经逾越了10.9万个,对上述渠道的发卖额也由2018年同期的37.5亿元大年夜幅增长至51.6亿元,事迹增速迅猛。

  飞鹤乳业总裁蔡方良曾在在本年1月的发布会上表示,飞鹤乳业提早完成百亿营收目标,是保持全家当链形式、建立新鲜乳粉标准体系和制订“更合适中国宝宝体质”计谋的成果。2019年飞鹤的目标是完成发卖额150亿。

  在飞鹤各大年夜营业板块中,高端奶粉成为近年来事迹增长的带动力。材料显示,超高端婴幼儿配方奶粉于2018年供献了56.1%的收益,高端婴幼儿配方奶粉供献了12.2%的收益,惯例及其他奶粉产品供献了共31.7%的收益。

  而面对今朝国际老龄化的趋势,配方奶粉的毛利趋低,各大年夜品牌同质化逐步严重,飞鹤也是以选择了多元化生长的轨迹,经过过程收买完成从单一的婴儿奶粉临盆企业向多元化的保健食品养分企业转型。

  有查询拜访数据显示,保健品在市场需求方面一直保持稳定快速的增长。2018年,我国养分保健品市场发卖支出约为2800亿元,较上年增长18%以上。但是,在国际市场下,国际涵保健品方面的花费支出仍远低于蓬勃国度。在欧美国度均匀花费中,保健品的花费占总支出的25%以上,中国仅为0.07%,人均保健品花费大年夜约31元,是美国的1/7,日本的1/12。飞鹤看重的,或许就是这一市场将来的增长机会。

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义务编辑:马婕

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