2019安闲投资6只基金剑走两极:3只最少赚49% 3只浅亏

2019安闲投资6只基金剑走两极:3只最少赚49% 3只浅亏
2020年02月14日 06:54 中国经济网

新浪理财大年夜学,听戴京焦讲《不走弯路的基金投资实际课》, 带你弄定基金实战!

  原标题:2019安闲投资6只基金剑走两极:3只最少赚49% 3只浅亏

  中国经济网北京2月14日讯 (记者 康博) 虽然客岁A股的火爆行情让多半私募基金都盈利颇丰,但不合的产品类型照样显示出完全不一样的成果。根据地下数据显示,在安闲投资旗下的6只产品中,2019年盈亏基金的数量各占一半,个中3只吃亏的基金全都为宏不雅战略基金,客岁的最大年夜跌幅为6.73%,而别的3只盈利的基金均为医疗主题股票战略基金。

  据悉,公司的宏不雅战略基金曾让董事长吕俊倍感骄傲,特别是安闲全天候1期,用吕俊的话说,该基金经过过程赓续升级并引入国际成熟机构的投资战略,在成立的前5年里没有一年吃亏。但是,从2018年开端,该基金收益率持续两年吃亏,而别的两只成立较晚的宏不雅战略基金的累计收益率也较低。

  旗下医疗主题基金涨幅超四成

  2019年在A股的微弱反弹下,浩大私募基金都盈利颇丰,回想行情,科技、医疗是最重要的两大年夜上浮行业,而医疗行业正是私募基金公司上海安闲投资管理无限公司的强项。

  从地下表露的数据看,安闲投资旗下的6只基金中,有3只在2019年取得了不错的事迹,这3只基金分别为安闲医疗1期、安闲内需医疗3期、安闲医疗精选,收益率为48.77%、54.52%、68.13%。从称号便可以看出,这3只基金都是以医疗行业为重要投资对象,而这些基金也是安闲投资较早成立的产品。

  个中的安闲医疗1期成立时间最早,为2010年6月30日,从2015年今后的表示看,该基金除2016年和2018年有过吃亏外,其他年度均有不错的上浮,并且在2018年A股巨大年夜跌幅下,该基金仅下跌了10.36%,表示出较好的稳定性。截止到本年2月3日,该基金的累计收益率高达166.61%。

  值得留意的是,这3只事迹亮眼的医疗主题基金的基金经理为罗凌、吕俊,而吕俊正是安闲投资的核心人物,也是安闲投资董事长,担任公司生长计谋及系列信任产品投资管理。根据中国经济网记者懂得,吕俊曾任上投摩基本金管理无限公司副总经理、投资总监;国泰基金公司基金经理等职。

  但假设从专业角度看,罗凌仿佛对这3只基金的供献更大年夜,材料显示,罗凌为北京大年夜先生物迷信学士、德国哥廷根大年夜学神经迷信博士,2011年进入私募基金行业,2013年参加安闲投资,前后担负医药行业研究员、副研究总监,自2016年8月开端担负基金经理,接收安闲医疗基金系列产品。

  和行业内广泛拿增速变更来断定医药产品的天花板不合,罗凌认为产品的渗透渗出率才是更重要的目标。医药行业间隔天花板还很远,很多产品渗透渗出率还很低,将来五到十年,都不用担心碰到天花板。

  客岁医药股中的龙头公司涨幅巨大年夜,但也有诸多公司股价大年夜幅下跌,在罗凌看来,表示优良的医药股涨幅部分来自事迹的增长,还有部分来自估值晋升。估值晋升重要有两个缘由,一是市场上优良资产比较稀缺,由此产生估值溢价;二是更多人从DCF角度对核心资产停止重新估值,冲破了传统的PE估值框架。

  罗凌认为,股平易近优良医药公司估值曾经不便宜,再买这些股票就必须降低预期收益。但经久看,这些股票依然可以赚钱,只是中心要遭受必定的动摇,关于优良股票来讲,回调30%是比较好的买点,其相对看好生物药、创新医疗器械、医疗办事等三个范畴。

  2019年3只宏不雅战略基金事迹小幅吃亏

  与安闲投资旗下的医疗主题基金比拟,别的3只基金就要减色很多了。可以看到,安闲全天候1期、安然阖鼎-安闲宏不雅B、安然阖鼎-安闲宏不雅A在2019年里的收益率分别为-6.73%、-2.91%、-2.90%。

  安闲全天候1期成立于2012年12月25日,基金经理是吕俊,该基金为宏不雅战略基金。根据吕俊客岁时的地下简介,该基金在宏不雅对冲基金外面是属于寻求高收益的,类似于索罗斯做法的基金产品。在该基金成立的前5年里,没有一年是亏钱的,这也是吕俊骄傲的处所。

  从最后设备单一资产,到如今赓续升级,设备多项资产,从仓位长停止风险均衡设备,从而增长获胜的概率。但是从2018年开端,安闲全天候1期就持续出现吃亏,2018年吃亏幅度在15.98%,但相对来讲比股票战略基金的事迹要稍好,而在客岁A股微弱上浮时,该基金依然吃亏,且成为安闲投资6只表露事迹的基金中事迹最差的一只。

  不过,仰仗早年的盈利积聚,该基金的累计单位净值依然丰富,而别的两只成立于2016年的基金安然阖鼎-安闲宏不雅B、安然阖鼎-安闲宏不雅A可就没这么荣幸了,从成立今后的完全年度看,2017年两只基金上浮了20%阁下,尔后在2018年和2019年持续吃亏,截止到本年2月6日,其累计净值增长率为17.47%和17.76%,均匀年化收益率仅为6%,最大年夜汗青回撤接近-26%。

  据悉,安然阖鼎成立于2014年8月中旬,努力于为小我高端客户和机构客户供给多战略的证券类私募产品,以与外部优良基金管理人协作发行基金产品的方法为主,安然阖鼎协作的外部基金管理人包含有海水泉、重阳、源乐晟等,但根据媒体报导,其与安闲投资协作的多只宏不雅战略基金都今朝都为吃亏。

  安闲投资成立于2007年11月6日,公司基于价值投资的理念,经过过程深度发掘被低估的上市公司,按照先发明,先参与,先加入的准绳,安但是充分地享用上市公司生长的成果。安闲投资今朝的管理架构是吕俊担负董事长,分担投研体系;其老婆郑莹担负总经理,分担营运体系;吕俊妻妹郑琳则担负副总经理,分担发卖。而从企查查得知,真正持有安闲投资股分的只要吕俊和郑莹,二人分别持股80%和20%。

 

义务编辑:常福强

宏不雅战略 基金经理

热点推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时转动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码存眷(sinafinance)

7X24小时

  • 03-03 聚杰微纤 300819 15.07
  • 02-27 雪龙集团 603949 12.66
  • 02-19 建业股分 603948 --
  • 02-17 紫晶存储 688086 21.49
  • 02-13 中银证券 601696 5.47
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间