手机厂商杀入TWS耳机赛道 千亿级市场蛋糕若何分派

手机厂商杀入TWS耳机赛道 千亿级市场蛋糕若何分派
2019年12月03日 04:59 第一财经

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  手机厂商杀入TWS耳机赛道 千亿级市场蛋糕若何分派

  李娜 来莎莎

  随着苹果AirPods Pro、亚马逊EcoBuds、微软Surface Earbuds等新品的上市,TWS(真正无线平面声)耳机市场迎来销量上的迸发,国际如华为、小米、vivo等手机品牌厂商也相继跟进,价格在几百元至上千元不等。

  机构猜想,本年全年TWS耳机全球市场出货量有望达1.2亿副,并且仍在敏捷增长。

  一家国产手机厂商担任人对第一财经表示,从下半年开端,各家厂商在TWS耳机的发布节拍上明显加快,重要得益于上游芯片家当链的成熟和苹果对用户应用习气的教导,信赖这一趋势仍会延续至来岁。

  苹果领衔,安卓追逐

  国信证券测算,按照TWS耳机200元的均匀单价,以全球每年15亿部智妙手机的出货量预算,假设TWS均匀渗透渗出率达到50%,则实际上全球TWS耳机的年产值在1500亿元以上。

  从市场份额来看,苹果在TWS耳机赛道处于相对抢先地位。市场调研机构Counterpoint数据显示,2019年三季度,苹果单季度市场份额占比45%,大年夜幅抢先其他厂商。

  自2016年苹果发布第一代AirPods起,由于连接稳定、低时延和待机时间长,给应用者带来了深刻的印象,今朝曾经演进到了第二代,成了TWS耳机的标杆。在安卓阵营中,TWS耳机的生长却一向不尽善尽美,在连接稳定性、待机时间、话音延迟、音质等方面均不如AirPods。

  究其深层次缘由,重要在于蓝牙芯片筹划的应用。

  TWS最大年夜的难点在于连接成绩,包含蓝牙连接稳定性和低延时。蓝牙作为一种短距无线通信技巧,可完成固定设备、移动设备之间的数据交换。普通而言,蓝牙3.0版本之前的蓝牙称为传统蓝牙,4.0今后的蓝牙标准包含传统蓝牙模块部分和低功耗蓝牙部分(BLE)。

  据悉,浅显蓝牙音频设备只能完成1对1的连接,而由于TWS耳机阁下两个耳塞没有导线连接,是以在与手机连接时须要完成1对2的连接。

  苹果AirPods采取的是Snoop监听形式,具有自立的专利技巧,可以阁下耳同时听。经过过程必定的规矩监听手机所收回的旌旗灯号,从中找出主副耳各自的旌旗灯号,用户体验更好。

  传统安卓手机的筹划则是经过过程主耳转发的方法完成双耳平面声,然则也面对一系列成绩,如主耳转发的蓝牙旌旗灯号轻易被其他蓝牙和WiFi等旌旗灯号搅扰,转发增长了延迟,同时招致主耳的功耗比拟副耳要高等,是以TWS耳机在连接的稳定性、主副耳机的旌旗灯号同步和待机的时长方面都面对挑衅,这也是安卓系TWS耳机不如AirPods的缘由。

  不过,这些成绩在芯片厂商的赞助下得以处理。

  华为、高通TWS、恒玄LBRT和洛达MCSync等筹划的落地,让双耳直连的筹划变得加倍成熟,降低了连接不佳招致的功耗开支,续航也取得了明显改良。

  例如,漫步者(002351.SZ)采取的筹划是高通的QCC3020,该筹划可让两路自力的音频流从手机直接传输到不合的耳机。同时装备全新5.0蓝牙筹划,传输速度最高可达3.0MB/s。该品牌的TWS耳机销量自2019年年中以来大年夜幅增长,在前三季度全体出货逾越100万套,估计全年有望挑衅400万套。

  展锐也在此前宣布推出TWS蓝牙耳机芯片紫光展锐春藤5882,该芯片支撑蓝牙5.0,可以供给双主耳体验。据悉,搭载春藤5882的TWS蓝牙耳机已正式量产上市。

  而华为的FreeBuds3则采取了华为自研的麒麟A1芯片,自研双通道同步传输技巧,一改此前FreeBuds、FreeBuds2pro和光荣FlyPods采取的恒玄的转发筹划。麒麟A1芯片筹划与高通的TWS+类似,可以完成耳机从手机分别取得阁下声道的旌旗灯号,完成更高效的传输和更低功耗。

  光大年夜证券认为,经过过程自研麒麟A1芯片与本身手机麒麟SoC平台停止适配,华为也将建立起本身的FreeBuds3耳机到华为手机连接生态,达到乃至逾越AirPods与iPhone生态优胜的体验后果。

  利好国际ODM和上游厂商

  TWS今朝重要替换传统有线耳机,合营智妙手机应用。由于TWS耳机和手机具有强绑定特点,手机品牌厂商的TWS耳机将迎来更大年夜市场。按2018年全球智妙手机安卓与苹果6:1的出货量看,将来几年安卓TWS耳机的出货量也能够是AirPods的6倍。

  Counterpoint Research数据显示,2019年三季度全球TWS耳机出货量达3300万副,而二季度出货量为2700万副,增幅达22.22%。2019年三季度全球TWS耳机出货额达41亿美元。从区域上看,美国出货量占全球31%的市场份额,并且本年三季度是汗青上初次单季出货量逾越1000万副。中国市场TWS耳机增速明显,三季度环比增长44%。

  参考盗窟机生长汗青,光大年夜证券认为,TWS家当格局将经历以下过程:起首,苹果AirPods创造新品,高端客户应用;接着,白牌TWS耳机由于价格昂贵将有助于翻开市场;别的,品牌厂商仰仗产品德量与品牌优势,使TWS耳机向品牌厂商集中;最后,经过过程TWS耳机与智妙手机构成的生态,TWS行业将向头部手机厂商集中。苹果、华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机品牌厂商的TWS耳机将占据市场。

  申港证券认为,随着TWS耳机的热销,国际相干家当链的公司有望受益,如苹果AirPods代工厂立讯周详(002475.SZ)和歌尔股分(002241.SZ)、国际NorFlash龙头企业兆易创新(603986.SH)、模仿芯片龙头圣邦股分(300661.SZ)和分立器件龙头韦尔股分(603501.SH)等。

  从营业范畴来看,立讯周详和歌尔股分是苹果AirPods供给链的核心ODM(原始触及制造)厂商。从立讯周详2019年三季度申报来看,公司的存货比上岁终上升111.76%,主如果事迹增长备料增长而至。环比增长41.81亿元,个中约35亿元为客户新品备货,估计将在10月和11月发卖。公司存货量大年夜增,主如果为AirPods Pro备货所招致。

  申港证券在研报中称,从苹果官网来看,AirPods Pro的发货周期须要2到3周,AirPods Pro备货缺乏,立讯周详和歌尔股分作为AirPods Pro的核心代工厂,将接收更多的订单。

  兆易创新则是国际NorFlash的龙头企业。传统的无线蓝牙耳机功能少,主控蓝牙芯片内存曾经可以或许满足需求,而TWS耳机功能较多,为了存储更多固件和代码法式榜样,须要外扩一颗SPINORFlash,同时请求小体积和低功耗。所以,搭配大年夜容量NorFlash成为一种趋势,国际NorFlash龙头将直接收益。

  而圣邦股分是国际模仿芯片的龙头企业,主营电源管理产品和旌旗灯号链产品。公司的充电管理芯片SGM40561广泛应用于国际TWS耳机,如华为Freebuds、小米蓝牙耳机AirDots芳华版、网易云音乐蓝牙音频接收器及魅族POP真无线蓝牙活动耳机等。韦尔股分是国际分立器件和主动器件的龙头企业,公司的过流保护芯片WS3210C已成功应用到华为的FreeBuds2Pro及小米蓝牙耳机Air中。

  “本年不论是真无线耳机、活动耳机照样降噪耳机,全部市场的需求量一向都在快速增长;特别是真无线耳机和降噪耳机这两个品类,曾经成为全部耳机市场的关键词。”京东相干担任人表示,11月11日零点开端5分钟内,高端耳机销量超22万条;降噪耳机销量同比增长231%;真无线耳机销量同比增长13倍;活动耳机销量同比增长180%。

义务编辑:张国帅

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