透视中国液晶面板繁华表象:上游材料设备受制于人

透视中国液晶面板繁华表象:上游材料设备受制于人
2019年11月28日 00:36 第一财经

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  透视中国液晶面板繁华表象上游材料设备受制于人

  作者: 王珍

  [ 从中国新型显示家当2018年营收构成看,显示器件(面板)占比75%。 ]

  中国液晶面板产能已参与全球、柔性AMOLED面板产能也直追韩企,然则材料和设备依然是“阿喀琉斯之踵”。国度工信部比来聚焦“一块屏”,推动显示面板行业高低游协同创新,欲打破材料和设备的瓶颈,更好控制显示家当链的话语权。

  清华大年夜学传授、平板显示行业专家张百哲向第一财经记者泄漏,工信部电子信息司本年以来屡次召集显示器制造企业和上游材料企业休会评论辩论,为出台相干政策做预备。他认为,国际龙头面板厂应汲取三星等的经历,支撑和反哺上游家当。

  现实上,在京西方、TCL华星等面板企业的带动下,中国大年夜陆面板上游的发光材料、柔性材料、检测设备、模组设备等配套企业赓续包围。这将是中国从“面板大年夜国”向“面板强国”转型的关键。

  上游产值仅占25%

  工信部电子信息司司长乔跃山上周在合肥举办的“首届世界显示家昔时夜会”上表示,在显示面板赓续取得进步的同时,中国上游材料及设备等配套家当实力也渐渐加强,玻璃基板、液晶、偏光片等关键材料渐渐完成量产并开端范围化应用,家当链协同生长趋势更加明显。

  乔跃山还提出建议,支撑优势面板企业与配套企业协同创新,构成慎密协作关系,合营进步关键材料与核心设备的技巧程度及供给才能,构成安康可持续生长的家当生态体系。

  中国电子信息家当生长研究院副院长刘文强在《新型显示家当生长白皮书(2019)》的申报中简介说,中国大年夜陆已成为全球重要的面板临盆基地,从2018年全球新型显示家当营收分布看,中国大年夜陆占比27.4%,仅次于韩国(36.6%),而抢先于中国台湾(25.7%)和日本(10.3%)。

  光是京西方、TCL华星、富士康已建成的4条10.5代液晶面板临盆线,就算计投资2000亿元,范围年产能5000万平方米;京西方、TCL华星、维信诺、天马、和辉光电、柔宇已建成的7条6代柔性AMOLED面板临盆线,就算计投资2200亿元,筹划年产能800万平方米。

  上游配套迎来生长机会。从中国新型显示家当2018年营收构成看,显示器件(面板)占比75%;上游材料占比23%,上游设备占比2%。今朝,新型显示上游材料国产化率为48%,覆盖玻璃基板、靶材、偏光片、掩膜版、驱动芯片、OLED发光材料等;新型显示设备国产化率为10%,覆盖暴光机、涂胶机、蒸镀机、清洗设备、检测设备等。

  家当链上游持续跟进。比如,本年1月15日,合肥清溢光电“8.5代及以下高精度掩模版”项目奠定,项目总投资10亿元,筹划年产能1250万片LTPS和AMOLED用掩膜版。4月1日,皖维集团年产700万平方米偏光片项目开工,项目投资3.5亿元,估计将于2020年建成。

  本年5月28日,四川阿格瑞OLED新材料项目一期封顶,该项目总投资10亿元,将建成年产30吨OLED高纯材料的临盆基地;6月18日,蚌埠中光电公司8.5代TFT-LCD玻璃基板临盆线成功燃烧,项目总投资25亿元,筹划年产能为150万片TFT-LCD玻璃基板。

  2019年8月,国度颁布《促进制造业产品和办事质量晋升的实施看法》指出,推动信息技巧家当迈向中高端,支撑印刷及柔性显示创新中间扶植,加强关键特性技巧攻关。在本年2月国度发布《超高清视频家当生长行动筹划(2019-2022年)》以后,上海、广东、安徽、四川相继发布落地办法,个中广东将推动打造新型显示“材料—面板—模组—零件”纵向家当链。

  刘文强说,今朝中国新型显示家当面对的成绩之一,就是家当链配套才能脆弱、生态体系不健全。建议纵向打通材料、设备、零组件到终真个供给链,鼓励以面板企业为龙头,采取市场化手段带动上游企业生长,展开多层次、全方位的家当生态体系扶植,打造具有国际竞争力的家当集群。

  中外企业体量差距大年夜

  CINNO Research首席分析师周华本年8月30日在2019中国国际OLED家昔时夜会上作《中国OLED家当设备与材料国产化趋势》申报时说,从OLED设备供给商的分布看,韩国和日本企业占据了70%的市场份额。按17大年夜类OLED设备的营收来分,国际设备商覆盖的区域大年夜概只要39%。这意味着,投资400亿建一座6代OLED工厂,有60%阁下、约240亿的市场跟国际设备厂有关,是国外设备厂的生意。

  国际6代及以上OLED产线,2016年开端扶植的项目国产化设备渗透渗出率只要2.5%,生长到今朝达到18%的国产化设备渗透渗出率。周华说,在OLED的国产化设备中,模组检测设备已占约50%份额,贴合等设备份额约20%,然则蒸镀设备、暴光设备的国产化根本照样零。

  OLED面板临盆材料有132种,关键材料包含光刻胶、用于柔性衬底的PI(聚酰亚胺)、蒸镀材料等,美国UDC、德国默克、韩国斗山、韩国德山等是重要供给商。默克集团中国区总裁安高博泄漏,默克高性能材料营业,中国地区在本年和之前几年都保持两位数的高速增长,主如果由中国面板制造商推动。而国际的材料公司才方才进入这个市场。

  今朝,国际OLED设备、材料相干上市公司的营收范围依然较小。从上市公司看,做柔性衬底PI的新纶科技(002341.SZ)本年前三季营收24.4亿元,其常州三期项目2018年四时度投产,折叠手机盖板、保护膜等已与客户停止产品测试。做发光材料的万润股分(002643.SZ)本年前三季营收为19.4亿元,赓续扩大年夜液晶材料市场占领率,同时其OLED成品材料已鄙人游厂商停止放量验证。

  做设备的大年夜族激光(002008.SZ)本年前三季营收为69亿元,上半年在显示面板行业完成支出约3.16亿元,同比增长约7.5%。精测电子(300567.SZ)本年前三季营收14亿元,产品包含旌旗灯号检测体系、OLED调测体系、AOI光学检测体系战争板显示主动化设备,其OLED调测体系上半年完成发卖支出3.48亿元,同比增长351.99%。

  做模组设备的劲拓股分(300400.SZ)本年前三季营收3.79亿元,OLED柔性屏幕3D贴合设备取得冲破,打破国外技巧垄断,完成出口替换,但由于新产品验收周期较长,招致其营收同比有所降低。联得设备(300545.SZ)本年前三季营收4.9亿元,重要产品包含绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大年夜尺寸TV整线设备等。正业科技(300410.SZ)发力液晶模组智能检测及主动化营业,并加大年夜力度开辟OLED后端临盆线,本年前三季营收约9亿元。华兴源创(688001.SH)本年前三季营收约8亿元,主动化的全体检测设备取得较大年夜冲破。

  周华说,国际平板显示设备上市企业,精测电子、劲拓股分、联得设备、正业科技、华兴源创等重要做检测设备,大年夜族激光做激光设备。它们从2016年到2018年,年营收广泛从3亿~5亿元,生长到10亿元范围,有两家同类的韩国企业的年支出在40亿元阁下,比拟之下国际上市公司有大年夜约4倍的差距。而该范畴全球抢先企业的年产值在百亿阁下。国际设备供给商相关于全球大年夜的先辈设备商都太小。范围小带来很多成绩,包含研发和市场才能,但范围小也意味着想象空间比较大年夜。

  下游反哺构建生态

  比拟而言,京西方(BOE)、TCL华星光电的年营收范围曾经在朝千亿迈进。将来在与韩国、日本企业的较劲中,中国平板显示家当要打造差别化的竞争力,必须加快完美上游配套环节,因个中国大年夜陆的面板龙头正从下游“反哺”,培养上游材料和设备厂商,构建本身的生态体系。

  京西方集团董事长陈炎顺在11月26日的京西方全球创新同伴大年夜会演出讲时泄漏,为了迎接物联网时代,BOE聪明体系创新中间搭建了五个平台,个中之一就是新型材料与设备家当转化平台。

  TCL集团CTO、华星光电首席迷信家闫晓林认为,印刷、柔性、可卷绕等技巧的生长,将成为推动将来显示家当、产品、应用、生态生长的重要驱动力,而材料技巧是印刷显示的核心竞争力。是以,TCL华星光电已在广州设立了聚华公司,打造印刷显示从材料、设备到产品的家当协作研发平台,包含研发OLED和量子点材料。

  中国电子视像行业协会家当生长与研究中间主任董敏向第一财经记者分析说,以后和将来两三年,中国大年夜陆高世代液晶面板和下一代柔性AMOLED面板临盆线正处于密集的产能释放期。透过大年夜量投产的繁华景象眼前,必须认识到,中国大年夜陆的面板家当依然有必定的ODM特点,即采取海内的材料和设备,经过过程引进或改进的技巧停止量产,利润水位接近浅笑曲线低端。

  “比较欣喜的是,近年来,BOE和华星光电开端在家当链上端链路停止延长。”董敏说,工信部新政,将引导面板企业从自发的存眷,到个人侧重上游材料和设备冲破,改良利润分派曲线,这关于显示家当也将有提振信念的感化。

  而由于显示面板制造业是周详的工业,对材料的配方和设备的精度有极高的请求,稍有毫厘之差,即形成巨额的经济损掉。而国际显示家当的材料和设备生长成就固然令人注目,但在大年夜尺寸和高精尖相干产品上,今朝依然没法婚配以后的面板临盆线。所以董敏预期,政策效应还要从经久看。

  群智咨询总经理李亚琴估计,面对全球液晶面板产能多余,韩系面板厂将封闭部分临盆线,并聚焦更高附加值的产品,来岁一季度末全球液晶面板的价格将回暖并出现拐点。到2021年韩系面板厂在全球LCD家当的份额将萎缩到20%以内,中国大年夜陆面板厂的份额从2020年开端将达到50%以上。“体量成果能否意味着可以盈利,可以稳居产品和技巧的制高点呢?这是别的一回事。”她建议,国际面板厂掌握8K、柔性OLED、高刷新率电竞屏、车载大年夜屏四个机会,同时推动上游设备和材料的自立化,晋升家当链的全体价值。

义务编辑:覃肄灵

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