金融租赁业人均创利约450万 交银租赁龙头地位不改

金融租赁业人均创利约450万 交银租赁龙头地位不改
2019年02月17日 20:24 新浪财经-自媒体综合

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  人均创利约450万!本来是如许闷声发家的金融租赁业,金融业人均创利它最高,这家公司人均创利达1364万

  券商中国

  以54家公司的可比数据计算,人均创收2670万元,人均创利接近450万元——这就是金融租赁业交出的2018年成就单。

  多年持续保持快速增长的金融租赁行业,在上半年事迹承压的情况下,2018年全年盈利和范围增长情况也很是引人存眷。

  据不完全统计,今朝各金融子行业中,信任业人均创利一向位居前列,2017年约为318万,金融租赁业的人均创利程度,明显远远高于信任业。

  券商中国记者取得一份来自中国银行业协会金融租赁专业委员会的数据材料。这份材料涵盖了除国银租赁、兴业租赁、江苏租赁等12家公司外,其他54家金融租赁公司2018年的多项核心运营数据。

  由此,我们经过过程对这些数据的研究分析,正面懂得这个相对隐蔽而又晦涩的金融子行业。先看重要结论:

  1、工银租赁、交银租赁稳坐行业前两把交椅,公司资产范围、盈利范围、运营租赁资产占比都明显高于其他同业;

  2、中小型金融租赁公司的一大年夜特点就是“快”:中型金租公司里,西藏金融租赁总资产增速居首,中铁建金融租赁营收增速居首;小型金租公司里,3家公司客岁总资产增速逾越100%,个中前海兴邦金融租赁的净利润增速达2148%,航天科工金融租赁营收增速达317%;

  3、得益于下半年资产和资金价格变更,行业利差明显较上半年晋升,部分上半年净利润下滑的公司鄙人半年改变事迹颓势;

  4、以54家公司的数据可比计算,人均创收2670万元,人均创利接近450万元;

  5、54家公司去岁终运营租赁资产算计占比不到15%,行业分化明显,交银租赁、工银租赁的运营租赁资产占比分别达45%、41%,但还有近30家公司还没有展开此项营业。

  人均创利近450万元

  这或许是人均创利最高的金融子行业,却由于专注对公营业,上市公司数量也较少,不为外人所熟知。

  数据显示,前述54家金租公司去岁终员工总数算计5243人,唯一16家公司员工人数超百人,人数最多的分别是工银租赁(361人)、平易近生租赁(320人)。另外员工人数较多的还包含招银租赁、交银租赁,分别为267人、200人。

  但就是这不起眼的员工人数,创造出巨量的盈利数据。未经审计的数据显示,前述54家公司客岁算计完成营业支出1400亿元、净利润235亿元,以此计算,每个金融租赁从业人员均匀为公司全年创收2670万元、年创利448万元。

  记者留意到,前述54家金融租赁公司中,交银租赁仰仗客岁较为出色的净利润增速和超低的本钱支出比,客岁人均创利高达1363.5万元,远远高于其他公司,持续位居行业第一名。另外,工银租赁人均创利也达到890万元。

  锦银金融租赁、浦银金融租赁的人均创利也分别达868万元、850万元,仅次于交银租赁、工银租赁。值得留意的是,这两家公司2018年本钱支出比数据也是54家稀有据可比的公司中最低的。

  个中,由锦州银行2015年作为主提议人组建的锦银金融租赁员工人数仅为25人,是54家公司中最少的,截至去岁终,公司总资产缺乏84亿元,但全年分别完成营业支出5.5亿元、净利润2.2亿元,分别同比增长41%、40%。

  工银租赁、交银租赁龙头地位不改

  金融租赁行业的疾步前行,起首表如今资产范围的快速扩大。数据显示,前述54家公司去岁终总资产达2.3万亿元,较岁首年代增长18.6%。

  值得留意的是,基于成立时间、股东背景、计谋筹划的不合,金融租赁行业也构成了较为稳定的三大年夜梯队,分别覆盖千亿级金租公司、资产范围居300亿元至1000亿元的中型金租公司,和300亿元以下的小型金租公司。

  个中,八大年夜千亿级金租公司不管是资产范围,照样盈利范围,都远远甩开同业。这八家金融租赁公司包含工银租赁、交银租赁、平易近生租赁、国银租赁、招银租赁、建信租赁、兴业租赁7家银行系金租公司,和华融租赁这家AMC系租赁公司。

  记者取得这份资估中,除国银租赁、兴业租赁外,其他6家千亿级公司均已上报2018年各项运营事迹。数据显示,6家公司客岁均匀营业支出约112亿元,均匀净利润约20亿元。

  个中,工银租赁、交银租赁分别以2715亿元、2317亿元的资产范围占据全行业的头两把交椅。两家公司的租赁资产范围、租赁投放金额、营业支出和净利润范围也远高于其他公司,同为母行境内人公司中排名第一的利润发动机。

  数据显示,工银租赁、交银租赁客岁分别完成净利润32.2亿元、27.3亿元,分别同比增长63.3%、13.2%,两家公司的运营租赁资产范围均逾越千亿。

  从排名上看,工银租赁客岁的营收增速、净利润增速均位居千亿级金租公司首位。“工银租赁有千亿的租赁营业由境外的工银国际展开,此前在金融租赁专业委员会中未予并表,2018年有部分营业转回,带来表格上范围、盈利的大年夜幅增长。”一名工银租赁外部人士泄漏。

  除工银租赁、交银租赁两大年夜行业龙头外,招银租赁、建信租赁也保持稳健的范围和盈利增速,分别在客岁完成23.3%、8.5%的净利润增速。

  平易近生租赁、华融租赁则在客岁选择“缩表”。截至去岁终,两家公司资产总额分别为1739亿元、1245亿元,分别较岁首年代增添3%、6%。

  受此影响,两家公司客岁盈利情况也不如人意。2018年,平易近生租赁、华融租赁分别完成净利润13.5亿元、16.3亿元,分别同比下滑21.2%、同比增长0.2%。

  中小金租公司范围增长较快

  与千亿级金融租赁公司的稳健增长比起来,中小型金租公司的一大年夜特点就是“快”,不管是资产范围增速照样盈利增速,都要快于前者。

  前述54家金融租赁公司中,去岁终中型金租公司、小型金租公司数量分别有14家、34家,算计资产范围分别较岁首年代增长20%、27%。

  中型金融租赁公司中,客岁资产范围增速最高的莫过于西藏金融租赁。该公司2018年以134%的资产范围增速,完成从小型金租公司到中型金租公司的逾越式生长,去岁终,公司总资产为484.8亿元。

  除西藏金融租赁外,中型金租公司范围增速最快的是中铁建金融租赁,截至去岁终,公司总资产约443亿元,较岁首年代增长47%。公司还以142%的营收增速位居中型金租公司首位,净利润增速也高达44.6%。

  小型金租公司中,范围增长最快的则是航天科工金融租赁、浙银金融租赁、前海兴邦金融租赁3家2017年停业的租赁公司。截至去岁终,3家公司总资产分别为147亿元、206亿元和72亿元,分别同比增长155%、115%和106%。

  3家公司盈利增速也位居行业前列。个中,前海兴邦金融租赁2018年完成净利润同比增长2148%至0.43亿元,位居行业首位,浙银金融租赁以202.5%的净利润增速位居行业第二位;航天科工金融租赁则以317%的营收增速位居行业首位。

  “要留意的是这些公司的成立时间,之前海兴邦为例,公司2017年的实际运营时间才六七个月,用这半年的时间去和2018年全年比较,变更幅度大年夜是正常的,但这不料味着一切始创期金租公司都有这么高的利润增速。”一名华南地区金租公司高管对记者表示。

  除前述3家公司外,青银金融租赁客岁以501%的净利润增速位居行业第二位;重庆鈊渝金融租赁以315%的营收增速位居行业第二位。两家公司大年夜股东分别为青岛银行、重庆银行,异样成立于2017年。

  下半年利差走阔改变事迹颓势

  客岁上半年,受融资本钱及租赁营业投放范围变更影响,此前以狂飙态势生长的金融租赁行业净利润承压。

  据2018年上市银行半年报显示,包含工银租赁、国银租赁等在内的近10家公司上半年净利润同比下滑在10%以上,农银租赁净利润更是同比大年夜降50%,哈银金融租赁则净吃亏0.38亿元。

  多位受访人士将此归结为经济情势不如人意、融资本钱较高、人力物力本钱上升三方面缘由。“特别是融资本钱的成绩,上半年受泉币政策收紧的影响,金租公司融资本钱走高,对利差的影响很大年夜,另外处所当局融资平台管控加强也对金租公司的营业形成较大年夜冲击。”一名大年夜型金租公司金融市场部担任人认为。

  但情况鄙人半年产生变更。“主如果资产和资金的价格变更比较大年夜利差被明显缩小年夜了。”一名小型金租公司部分担任人称。

  据他泄漏,其地点公司成立不到三年,客岁下半年利差环比上升了逾越2个百分点。“我们的感到是,下半年借入的资金价格要比上半年低了100到120个bp,而放出去的资产价格又比上半年涨了100个bp”。

  这也促使客岁上半年事迹承压的金租公司带来较好的事迹表示。数据显示,前述54家公司中,唯一10家出现全年净利润同比下滑,以中小型金租公司为主。

  个中,工银租赁、农银租赁客岁分别完成净利润32亿元、1.5亿元,分别同比增长63%、163%,哈银金融租赁也扭亏为盈,全年完成净利润约1.8亿元,同比增长55%。

  固然,由于不合金融租赁公司记账标准存在差别,地区税收减免政策也不分歧,弗成忽视的是,净利润目标反应的真实情况存在必定局限性。

  运营租赁资产占比两极分化

  从资产构造上看,金融租赁公司资产集中于租赁资产与现金两大年夜部分,个中租赁资产又包含融资租赁资产、运营租赁资产两大年夜块。

  “实际上运营租赁营业才是真正意义上的租赁营业,融资租赁很大年夜程度上照样类信贷营业,所以除范围的增长变更,还要加倍存眷运营租赁资产占比的情况。”中部某金融租赁公司高管表示。

  数据显示,前述54家公司去岁终运营租赁资产算计占比固然不到15%,但可喜的是,这一行业占比已与此前数年有明显晋升。

  数据异样显示,金融租赁公司运营租赁资产占比出现明显的两级分化特点,只要多数公司占比较高。个中,交银租赁、工银租赁去岁终运营租赁资产余额分别为1045亿元、1124.5亿元,分别占公司总资产的45%、41%,均远高于其他金租公司。另外,还没有提交数据的国银租赁也有较高的运营租赁资产占比。

  其他运营租赁资产占比相对较高的公司包含平易近生租赁、招银租赁、浦银租赁、中铁建金融租赁、农银租赁和建信租赁,分别为21%、19%、18%、17%、12%和10%。其他金租公司占比则广泛较低,29家金租公司乃至还没有展开运营租赁营业。

  “整体来讲,运营租赁营业的展开重要集中在多数老牌的、银行系的金租公司,毕竟这项营业的专业请求高、克日长、盈利慢,还须要宏大年夜的客户群,须要具有必定实力后再行开辟。”一名银行系金融租赁公司高管对记者表示。

  他也表示,今朝国际更多的金融租赁公司还在始创期、生计期,还“运营”不了船舶、飞机租赁等大年夜项目,专业人才网job.vhao.net储备也缺乏,没办法参与到租赁时代的全部流程,是以很多公司的运营租赁营业展开都还处于“抹口红”阶段。

  “大年夜部分是行动上说说,但这类选择实际上是精确、实际的,从国外经历来看,以运营租赁营业为主打的租赁公司营业范围不好做大年夜,中小公司可以测验测验一两单,但没须要看的那么重要。”前述高管认为。

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义务编辑:王涵

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